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浙江交科深市敲锣 省交通集团资产证券化再迈大步
时间:2018-08-24 00:08:07    浏览次数:82        

浙江交科深市敲锣 省交通集团资产证券化再迈大步

2017-12-28 14:48  |   浙江新闻客户端  |   记者 张帆

12月28日上午9点25分,新年的钟声尚未响起,深圳证券交易所先敲响了浙江省交通集团旗下新上市平台——江山化工重组更名为浙江交科上市的钟声。

重大资产重组成功,实现化工、交通工程施工双主业运行

随着浙江省交通集团、浙江交科股份有限公司的领导共同举槌一击,浙江交科股票交易实施实时数据在大屏幕上跳跃,江山化工和浙江交工都在这一刻实现了完美转身。

这次重大资产重组成功,是在浙江省政府出台“凤凰行动”计划后,省交通集团取得的首个资本运作重大成果,也是浙江省实施“凤凰行动”计划的重要成果。本次重组后,上市公司证券简称也将由“江山化工”变更为“浙江交科”,实现化工、交通工程施工双主业运行。

11月29日,浙江省交通集团旗下上市公司江山化工发布了“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易实施情况暨新增股份上市公告书”,公告书披露:本次发行新增股份的股票上市已经获得深圳交易所批准,新增股份上市日为2017年11月30日。这意味着该集团另一家下属公司浙江交工成功实现整体上市,也意味着集团资产证券化取得重大进展。此次资产重组标的达52.39亿元,同时配套融资13.34亿元,成为今年截至目前浙江省属国企重组规模最大的案例。12月18日,江山化工召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》,《关于变更公司经营范围的议案》等七项议案。公司名称由“浙江江山化工股份有限公司” 正式更名为“浙江交通科技股份有限公司”,公司证券简称“江山化工”变更为“浙江交科”,证券代码不变。

浙江省交通集团董事长俞志宏表示,集团作为浙江省级交通基础设施投融资平台和综合交通体系建设的主力军,高度重视交通基础设施主业与交通关联产业协同发展,把交通基础设施主业作为集团的生命力,交通关联产业作为集团的发展力。江山化工和浙江交工两大业务作为集团交通关联产业的重要构成,近年来呈现快速发展的良好态势,其中江山化工经过近几年克服连续亏损困难,抓住机遇,今年实现经营利润创历史新高投资、研发等积累,厚积薄发,在今年抓住机遇,业绩增长较快;浙江交工作为省内历史悠久的龙头交通工程施工企业,在混合制改革后,内生动力不断增强,经营业绩不断提升,整体注入江山化工后,将有利于增强上市公司抗周期风险能力,推动业绩平稳增长。浙江省交通集团下一步还将加速推进旗下优质资产上市,发挥上市公司优势,更好运营资本市场直接融资、资源配置与产业整合等功能,加速产业培育和发展,整体提升投融资能力,实现企业可持续发展。

把所属交通工程施工业务资产整体注入上市公司,是该集团以资产证券化加快推进国有企业改革的重要举措,有利于拓宽融资渠道,盘活存量资本,促进企业转型升级,对履行好承担好责任、发挥好功能、发展好企业的要求具有重要意义。根据江山化工《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露:江山化工拟发行股份并支付现金购买浙江交工100%股权,同时募集不超过13.34亿配套资金。重组完成后,将进一步推进上市公司发挥资本市场的融资和产业整合功能,规范和优化企业治理结构,实现投资主体和股权多元。省交通集团资产证券化率也将由54%提高到59%(剔除不具备上市条件的政府还贷公路等资产外),将极大增强主平台、主力军的担当能力。

推进并购重组,做强做优做大国有控股上市公司

江山化工主要从事化工产品的开发、生产和销售。其产品,二甲基甲酰胺产能居全球第二,是一种优良的有机溶剂和重要的化工原料,主要用在石油化工、农药、医药、燃料、皮革、油漆、有机合成等领域用;二甲基乙酰胺产能全球第一,主要用于药物合成等的反应溶剂。由于易受化工行业市场周期性影响,上市公司经营业绩波动较大,曾在2015年年底以9.67亿元收购浙铁大风,扭转经营亏损局面。

此次收购的浙江交工,是浙江省交通基础设施建设领域规模最大、实力最强、影响最广的龙头企业。近年来,浙江交工牢牢抓住全省综合交通大发展的战略性机遇,施工规模快速扩大,企业效益持续提升,截至2016年底已经成为一家拥有总资产156亿元,年营业收入111亿元、年净利润4.42亿元的大型国有企业集团。“我们通过实施基地化、区域化、规模化的经营战略,业务已遍布贵州、新疆、福建等国内20多个省份和非洲、大洋洲、南美洲、亚洲等10余个海外国家市场”浙江交工董事长邵文年介绍说。在业态转型上,浙江交工除巩固高速公路施工传统优势业务外,在“铁路、地铁、地下管廊”等新业务方面也均取得了新突破。同时,还通过积极创新业务模式,采取联合体或共同组建PPP公司等合作方式,先后承接EPC、PPP、建养一体化等模式项目,2016年新签合同额274亿元,同比上升136%,增速在全国省属同类上市公司中排名第一。

“浙江交工整体注入到江山化工后,将给上市公司资产质地带来脱胎换骨般的变化。”江山化工董秘邹宏说,上市公司总资产、营业收入、净利润将实现跨跃式增长。未来,浙江交工将借助上市契机,进一步加快发展步伐,计划到2020年末进入全国建筑业企业第一方阵,打造“公路、铁路、地下、海外”四个交工,实现年新签合同额1000亿元、“十四五”末实现年营业收入1000亿元的“双千亿”目标。同时,本次重组完成后,浙江交工在项目实施过程中将积极尝试施工新材料的使用,有利于上市公司 PC 产品在建筑领域的拓展,真正发挥产业链上下游协同优势,推动国有控股上市公司做强做优做大。

进行实践创新,为浙江国企改革提供新样本

本次资产重组,先后实施了浙江交工股改、引进战略投资者;并创新性地在重组期间完成前次配套融资;同时重组标的体量大,并在中国证监会重组审核门槛提高、并购重组监管全面趋严的环境下,高效、快速推进资产注入……这一系列成功做法,为浙江省属国有企业开展重大资产重组提供了新的实践样本。

以合作共赢为原则,创新实施混合所有制改革。在引进战略投资者、推动股权多元化上,浙江省交通集团从增强企业融资能力和市场竞争力的整体发展考虑,在浙江产权交易所以公开竞价方式征集浙江交工战略投资者,同时结合浙江交工实际情况,重点选择对浙江交工业务拓展及未来可持续发展有所帮助或有利于提升企业市场形象的投资方。经省产权交易所公开公平比选,最终浙江省国有资本运营有限公司、中航国际成套设备有限公司成为浙江交工战略投资方,两家公司各持浙江交工5%股权。同时,为激发管理层骨干创业激情,充分挖掘经营团队积极性和创造力,增强企业经营活力,浙江交工同时通过两家有限合伙企业方式,参照战略投资者引进价格,成功实现在符合国资监管要求的前提下,管理经营团队通过两家有限合伙企业入股,共并持有浙江交工5%股权。2015年12月,两家战略投资者和管理团队投资款到位并完成工商变更登记,浙江交工成为浙江省首家通过产权交易所完成混改的省属国有企业。

以路径最优为导向,通过资产重组方式加快实现资产证券化。在顺利完成前两个阶段工作基础上,浙江交工选择何种上市方式是必须考量的重大问题。据了解,浙江交工自启动股改以及后续完成上市准备工作,一直按照IPO申报要求推进上市,同时考虑资产重组等方式加快上市步伐。而资产重组相较IPO上市可提前3年实现上市目标,有助于尽早提升浙江交工的品牌影响力、整体竞争实力和抗风险能力。2016年7月,省委、省政府合并重组成立省级交通基础设施投融资平台,江山化工与浙江交工一并成为集团“交通关联业务”的重要组成部分,这为浙江交工上市带来了新的机遇。浙江交工作为省交通集团的优质资产,“十三五”期间国内交通工程施工行业发展前景十分看好,将其注入江山化工上市平台,即能稳定上市公司业绩、保障股东权益,又能进一步增强浙江交工的市场竞争力,真正实现了“双赢”发展,有利于上市公司做强做优做大。

本次成功重组,加快了国有资产的证券化进程,优化了国有资本的结构,同时提升了企业的盈利能力,为公司可持续发展创造了条件。而本次成功重组项目的实施,不仅优化了企业资本结构布局,而且增强了企业发展后劲。据悉,浙江省交通集团下一步还将加速推进旗下优质资产上市,发挥上市公司优势,更好运营资本市场直接融资、资源配置与产业整合等功能,加速产业培育和发展,整体提升投融资能力,实现企业可持续发展。实现了国有资本的调整,使国有资产注入上市公司,加强了国有资产的证券化进程。同时,提升了公司的盈利能力、降低公司业绩波动,实现了公司的业务转型,为公司可持续发展创造条件。

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